• 目前氟化工行业事势说明和氟产物兴盛的极少思

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      氟化工行业形势分析和 氟产品发展的一些思路 滕名广 2019年12月 南京 一.中国氟化工行业发展形势 高速发展的中国氟化工业 我国氟化工工业和市场在总体 上正以15%-20%的速度增长,与 美国、日本、欧盟一道成为世界 四大氟产品的生产和消费区。 当前国内氟产品产能、产量和出口情况 中国氟硅有机材料协会提供(有修改补充) 2019年9月 万吨 名称 氢氟酸 HCFC-22 聚四氟乙烯 产能 >70 产量 >60 ~40 3.12 出口 12.4 >50 4.8 4500吨 4500吨 ~50 ~50 ~10 12.3 >1 氟橡胶 熔融性氟树脂品 无机氟化盐 ODS(破坏臭氧层物质)替代品 含氟精细化学 2669吨 1500吨 35 >30 >6 900吨 很少 >10 ~18 ~5 中国氟化工的地位 中国和国际主要氟产品的生产能力(万吨)(供参考) 名称 萤石(产量) 氢氟酸 F22 替代品 国际 280 104 20 65 中国 300 70 50 50 占有份额% 51.7 40.2 71.4 43.5 氟树脂 氟橡胶 含氟精细化学品 氟产品销售总值 (亿美元) 16 1.7 19 130 5.5 1.0 10 30 25.6 37.0 34.5 18.8 二.高速发展的氟化学工业带来 的思考 1. 氟资源的快速消耗: 2. 06年:135万吨萤石用于化学工业,100万 吨用于钢铁,60多万吨用于出口,总量大约 300万吨,大约需要1000多万吨萤石原矿。 3. * 萤石资源的紧张,以保护资源为名,造 成氟资源的地方化和氟化工装置的重复建设。 4. * 鉴于氢氟酸后续产品国内已经过剩,高 品质的氟产品又缺乏技术,由于氟资源紧张 而形成的氟化工发展怪圈使中国氟化学工业 进入既浪费资源又效益大幅下降的困难境地。 2.国外合作、合资或独资企业的迅速增加 ? 目前国际上主要的氟化工公司如:Du Pont公司、Diakin公司、Arkema 公司、 Honywell公司、Ineos Flour 公司、 Solvay Solexis公司等在中国均有独资 和合资公司,氟化工项目包括从氢氟酸 到HCFC、替代品和氟聚合物、电子氟 化学品等。国外公司在中国建立氟化工 项目一是利用中国萤石资源,二是占领 中国氟产品的高端市场,三是利用中国 的廉价的生产资源。 美国:Du Pont公司(3F混配致冷剂和PTFE、NF3等) Dyneon公司(江苏梅兰,PTFE) Honywell公司(混配致冷剂) Gore公司(3F氟聚合物) 欧洲:Arkema 公司(江苏常熟AHF,F22) Solvay Solexis公司(PTFE 微粉) Solvay Solexis公司(蓝天、AHF)(蓝天、宏福,AHF) Ineos Flour(星腾,AHF) 日本:Diakin公司(PTFE等) Diakin公司(中萤,AHF) Stella公司(中萤,AHF) 森田公司 (三美,AHF和LiPF6) 伊藤忠商社(鹰鹏,AHF) 住友商社(鹰鹏,F22) 韩国蔚山 (鹰鹏,AHF) 其他:蒙古国(安徽省池州市,AHF,F22)等 还有很多的氟化工材料加工企业在中国有独资或合资工厂(如华尔卡、日东电 工等)。 3. 氟产品出口增长趋势明显 (06年) 万吨 、 % 出口氟产品 无水氢氟酸 消耗无水氢氟酸 消耗量 占AHF生产量 折成酸级萤石粉 消耗量 占酸级萤石粉 9 15.5 21 15.6 F22、PTFE HFC-134a、152a、 125、32及141b等 7 10 12.1 17.2 17 23 12.6 17.0 其他氟化产品 合计 6.5 32.5 11.2 56.0 15 76 11.1 56.3 ? 氟产品出口的迅速增加也是中国氟产 品快速发展的原因之一,目前氟产品 的出口要占到国内酸级萤石矿消耗量 的一半以上,因此用大量战略资源萤 石矿加工成廉价的初级氟化工产品出 口是不应该的做法,既有损国家和企 业利益,又大量浪费战略资源。 4. 氟产品的利润急剧下滑 氟产品 无水氢氟酸 F22 HFC-134a PTFE 氟橡胶 国内价格 元/吨 前价 4500 现价 8500 车间成本 国际价格 USD 1300~1700 ~6000 20000 40000 60000 11000 25000 ~11000 ~23000 2000~3000 6000~7000 12000~18000 30000~50000 25000~40000 4-45000 ~40000 150000 7-80000 ~75000 F46(FEP) 160000 8-90000 ~67000 剖析三爱富氟产品财务数据 海通证券研究所提供 名称 PTFE 产能 吨 产品价格万元 毛利率 3~4 9 % 8000 PVdF FKM FEP CFC产品和CFC替代品 (收入比例3:7) 1000 1000 600 100000 8 ~9 8~9 8~9 1万多 10 13~16 5 5~10 ? 氟化工行业内的重复建设和恶性竞争是企业 利润下降的主要原因;另外人民币升值、降 低或取消出口退税也是其中的原因。 ? 主要氟化工公司如巨化、三爱富、梅兰、东 岳等都有ODS和CDM的补贴,如三爱富公司 CDM一年的补贴近1个亿。 6. HCFC淘汰提前10年已经定局,需要积极应对 ? 成员国最终淘汰HCFCs的时间提前十年,至 2030年。 ? 时间表:中国在2019年将消费和生产水平冻结 在基线年完全淘汰。 也就是说,六年后中国HCFCs(HCFC22和 141b)的消耗量就必须冻结在2009年和2019年 的消费和生产平均水平上。 ? 发达国家将在2020年完全淘汰HCFCs;具体 进度是,2019年削减75%,2019年削减90%, 2020年完全淘汰。这意味着三年后,欧美各国 将大部分禁用HCFCs。这对国内企业淘汰和转 换HCFC是很大的压力。对CDM补贴也会造成 不确定性。 7. 有机氟行业产业链延伸渐成趋势 ? 有机氟行业向原料产业链延伸:如萤石 矿、氯碱、PVC、甲烷氯化物、硫酸 原料延伸。 ? 向有机硅行业延伸。 ? 有机氟氯硅一体化渐成趋势 8. 开辟新的氟资源已有实质性进展 ? 中国当前每年消耗磷矿约5000万吨,其 中含氟量约150万吨,按回收率为30% 计,已相当于2019年全国氢氟酸产量中 的氟含量。因此,要设法把磷矿中的氟 资源充分地回收利用起来,以缓解国内 萤石矿开采和消费的压力,同时扩大衍 生品种,提高企业效益。 ? 贵州宏福公司2万吨/年氟硅酸制AHF已 进入试车阶段。 9. 氟化工企业的环境保护和 安全生产已刻不容缓 ? 氟化工行业的重大事故不断; ? 氟化工企业不断遇到环境保护和安全 卫生的挑战; ? 氟产品和氟化合物遇到越来越多的问 题 10. 根据国内氟资源和产业鏈的配置, 氟化工产业的调整和重新布局已经开始 ? 国内萤石资源开采和消耗过度,造 成资源短缺。一些萤石资源蕴藏的 地区非常积极发展氟化工,另外配 合氟化工企业开辟新的氟资源,在 国内正在掀起氟化工产业的调整、 转移和重新布局。 目前氟化工业存在以下问题 ? ? ? ? ? ? ? 在市场快速发展的同时,氟化工产业已经出现普遍投资过热的趋势。 目前,我国初级氟化工产品产量已经自给有余。产能出现过剩,企业的 效益下滑,利润率明显下降。 形成了国内氟化工高端产品主要依赖进口,低附加值氟化工初级产品大 量出口(实际是萤石出口)的世界工厂局面。 氟化工行业在大发展中严重存在生产技术的类同、生产装置的重复建设 和产品的同种、同质化;技术、产品开发能力的不足;甚至某些单位存 在环境和安全隐患等,氟化工行业迫切需要知识产权保护和产学研联合的 科技创新。 氟化工市场的恶性竞争局面需要改变。即以低廉的价格作为市场竞争的 唯一手段。 要尽快制止同质化装置的新建和扩大和初级产品的大量出口所造成的萤 石矿资源的浪费和过快消耗. 利用国内的萤石资源加工成廉价氟产品供应 全球是不可行的。 氟化工产业的调整和重新布局正在进行中,新一轮重复建设正在扩展, 把握氟产品的发展非常关键。 主要氟化工公司的氟产品品种 公司 名称 氟产品 品种 浙江巨化股份 有限公司 上海三爱富新材料 股份有限公司 泰州梅兰集团 股份公司 中昊西南公司四 川晨光化工院 山东东岳 集团公司 AHF 硫酸 AHF 硫酸 AHF AHF AHF F22、113等 甲烷氯化物 甲烷氯化物 甲烷氯化物 甲烷氯化物 有机硅 有机硅 HCFC-141b,142b,HFC- 有机硅 HCFC-22 152a,134a,32 , 125 , HCFC22,141b F11、12、22等 单体: ( TFE 、 F22 , HFC152a , F227ea , 混 配 致 冷 剂 HFC-32,125等 HFP 、 VdF 、 CTFE 、32,134a,125,混 HCFC-141 b 等) HFPO等) 配致冷剂等 HFC-134a 单体 ( 包括 TFE 、 单体(TFE、HFP、VdF、HFP、VdF) PTFE( 包 括 悬 浮 、单体:TFE,HFP 、 单体(TFE,HFP) CTFE、HFPO等) 分散、乳液) VdF ,HFPO等 聚合物产品: 聚合物产品: 聚合物产品: FEP 聚合物产品: PTFE (包括悬浮、PTFE(包括悬浮、分散、 PTFE( 包 括 悬 浮 、 FKM( 包括二元、 PTFE(包括悬浮、 分散、乳液) 分散、乳液) 乳液),FEP 三元共聚物) 分散、乳液,) FEP FEP FKM( 包括二元、三元 FEP, PVDF等 FKM( 二元共聚物 ) 乙氧氟草醚及中 共聚物及TFE-P,FSi 橡 电 解 产 品 ( 包 括 FKM 。 间体 电 解 产 品 ( 全 氟 胶) 等 全氟辛酸) 全氟离子交换膜 辛酸等) 四氟丙酸钠 PVdF 等 四氟丙醇等 氟涂料 电解产品(包括全氟辛 酸等) 三. 氟化工产业的发展前景 经过近几年的快速发展,国内氟化工基础和初级产品 的开发和生产已经完成和饱和,当前氟化工产业的发 展应该进入一个新的更高层次并和国际接轨的发展阶 段,不是产能、产量的提高,而是品种和质量的提高。 1.含氟电子化学品(包括高纯无机氟化学品) 2.含氟表面活性剂和新类型纤维整理剂 3.高端氟聚合物产品 4.各种氟聚合物薄膜 5.高端氟材料加工产品 6.含氟精细化工品和新药、新材料中间体 7.ODS等于零、温室效应小的新替代品 发展模式 一是按氟化工产业链来发展: 氟化工产业链的发展必须以大品种和大市场 为基点。然后向氟产品精细化方向发展,形 成自己的产业特色,形成自己的产品系列和 自己的品牌。 在氟化工产业链发展的过程中不要怕产品的 重复和市场的容量。这是因为氟化工产业链 的形成必须经过这些氟化工产品的链结,否 则就不可能发展下游氟化工产品;重要的是 技术经济指标和产品质量必需和国际氟化工 水平靠拢。如果利用国内现有的技术和产品 水平重复建设是绝对不可取的。 二是利用现有的氟化工产品从 应用做起(应用开发): 从含氟材料的应用开发做起 利用现有的氟化合物、氟材料的特性改 进其他廉价材料的性能,提高附加值。 三是利用氟化工大发展中存在 的机遇进行资产运作 对国内现有的氟化工企业进行 资源、产业链、市场、人才的 整合,包括资源、产业链配套, 参股,收购,上市包装等等 四. 氟化工业可持续发展的几点建议 1. 继续适当降低萤石及其深加工初级产品的出口, 同 时鼓励氟资源的回收和低品位和共生矿的利用,以及 到国外开采萤石矿进口(取消进口税), 以稳定和降低 国内萤石资源的消耗; 2. 调整氟化工产业政策,限制氟化工初级产品的重复建 设, 实行市场调节下的总量控制; 3. 对于廉价的氟化工初级产品出口除取消出口退税外 实行征收出口税制度, 以遏制业内的恶心竞争; 4.尽快提高氟产品的附加值是当务之急, 国家应该鼓励 高附加值的氟化工产品出口、鼓励提高现有含氟材 料附加值的应用研究、开发; 5.氟化工行业要尽快形成以氟化工企业为主体的产学 研科技创新体系,对基础氟产品和国外的差距进行 系统研究,同时培养氟产品的专业人才,尽快占领 氟产品的高端市场。 总结 ? 中国氟化工行业的大发展势头随着市场竞争的恶化、 资源产地的转移、国外氟化工企业的进入、国家产 业政策的调整,不久(近期)将为受到阻力和遏制, 迎来的将是理性和稳定的发展。中国氟化工行业在 大发展后必有大机遇:资源、资产的重组、产品的 合作、产业结构的调整、专业人才的吸引必将是有 战略眼光的企业家首先策划的事情。对企业内部应 抓住行业大发展中存在的问题,向国际氟化工企业 靠拢,提高自己的技术、产品的开发能力,按氟产 品的产业链积极引进新技术、新产品,提高产品质 量,引进和培养有机氟专业人才,争取和保持行业 发展的优势地位。 谢谢

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    2019-11-01 04:08